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Les Elfes vivent dans le Royaume de Fartarrus sous la coupe du Roy Belassiel, monarque très autoritaire et rempli de méfiance envers les «étrangers». Sous son règne, ce peuple très proche de la nature, déjà farouche et mystérieux, s’est encore replié sur lui-même.

À la limite de l’autisme, les Elfes agacent. Leur royaume est désormais boycotté, car leur fôret est devenue dangereuse; on y attaque le visiteur sans raison, les plantes semblent pousser juste pour vous barrer la route, les lapins se déplacent en meute…

Bien à l’abri derrière leur forêt enchantée, les Elfes avaient la ferme intention de mener une vie bien paisible sans jamais rendre de compte à quiconque.

Pourtant, ils entendent la guerre gronder de chez eux aussi, et ils savent que tôt ou tard, ils devront renouer le dialogue avec leurs vieux amis, les Humains. Des «retrouvailles qu’ils auraient préféré éviter, mais que les circonstances obligent», selon la formule de Belassiel dans sa première lettre au Roy Drefus.